QXO， Inc．周二宣布，其全资子公司QXO Building Products， Inc．计划发行30亿美元优先票据，以协助为收购TopBuild Corp．提供融资。本次发行由两部分组成：15亿美元2031年到期优先票据及15亿美元2034年到期优先票据，最终发行情况视市场及其他条件而定。
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若票据在TopBuild收购交易完成前发行，所得款项将存入独立托管账户，票据在收购完成前将以该托管账户作为优先担保。TopBuild收购交易尚需获得两家公司股东的批准。收购完成后，上述票据将转变为无担保债务，并由发行方的全资境内受限子公司提供担保。
QXO计划利用本次票据发行所得款项，结合新定期贷款融资、C系列可转换永续优先股所得款项以及两家公司的可用现金，共同为收购TopBuild提供资金。上述资金还将用于偿还或回购TopBuild的债务及相关费用。
报告期内，公司锚定主责主业战略方向，凭借长期积累的竞争优势和优质的客户资源，积极优化业务结构与产品矩阵，以优质项目为主线持续深耕细作，稳步推进在手项目实施，营业收入实现同比增长;同时，公司积极贯彻落实“提质增效重回报”行动方案，通过采取降本增效、费用管控等举措，期间费用实现同比下降;报告期内，公司非经常性损益实现同比增长，主要包括因前沿科研活动取得财政资金拨付、通过提高现金管理效率获得投资收益以及或有事项冲回部分预计负债等。上述因素对本期经营业绩构成正向影响，实现扭亏为盈。
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此次170亿美元收购交易于4月宣布，是QXO打造北美第二大上市建材分销巨头战略的核心一步。合并后的公司年营收预计超过180亿美元，调整后EBITDA超过20亿美元，运营约1150家分支机构和28000名员工。QXO董事长兼首席执行官Brad Jacobs表示，此次收购使公司“稳稳地走在未来十年内打造一家营收500亿美元的市场领导者的道路上”。
本次票据仅向符合条件的机构投资者依据144A规则发行，以及向特定非美国人士在境外交易中发行，相关证券未在美国1933年《证券法》下进行注册登记。QXO自述为北美最大的上市屋面、防水及相关产品分销商，同时也是北美第二大上市木材及建筑材料分销商，目标是未来十年内实现500亿美元年营收。
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